中、韓同拉斷鏈警報!台面板業迎來「天時地利人和」良機
林佳誼
2020-02-25 22:25

新冠肺炎疫情擴散,繼中國後、南韓也拉響斷鏈警報。專家點名,從台灣面板業角度來講,此次疫情發展反而營造出「天時地利人和」良機,有望帶動整體產業轉虧為盈。

新冠肺炎疫情衝擊全球供應鏈斷鏈,不僅中國工廠復工一延再延,如今韓國也開始受到疫情衝擊,更讓全球電子業神經繃到最緊。但若中、韓雙雙斷鏈,台灣包含面板、記憶體產業則可受惠於轉單效應。

在面板業方面,台經院研究員曾俊洲指出,新冠疫情對台灣面板業影響目前看來是利大於弊,儘管整體市場需求下降,但供應吃緊也同時刺激價格上揚,足以抵過前者衝擊。

曾俊洲分析,過去面板業因市場嚴重供過於求破壞價格,但此次疫情導致全球面板業供給明顯減少,帶動價格回溫,對整個產業形成正面挹注,可以說是形成「天時」的有利因素。 

而「地利」方面,面板業主要生產國是台灣、中國和韓國,在中、韓業者產能先後拉響警報後,台廠相對有較明顯受益。且台灣面板有9成在台灣生產,中國生產僅佔1成左右,因此中國復工問題對台廠影響較小。

至於「人和」方面,考量到今年有東京奧運、歐洲杯足球賽等運動賽事,以及疫情帶動家庭電競遊戲、影音的換機潮,都可預期將為面板帶來需求。

所以在天時、地利、人和等因素作用下,面板在2月的價格已經全面止跌,甚至上揚,預期3月還可能進一步上漲,第二季或更將出現轉虧為盈。

記憶體產業,同樣被點名值得關注轉單效應。

全球記憶體產業去年呈現價量齊跌的局面,但從今年第一季起供需結構已出現好轉,全年整體來說應呈現逐季回穩、逐步往上的態勢。惟新冠疫情擴散可能成為記憶體產業走勢的一大變數。

台經院研究員暨產業顧問劉佩真分析,目前因為武漢當地有Nor Flash第四大供應商兆易創新,市佔率達13%。因此整體產能受衝擊下,台廠部分如華邦電、旺宏等也會出現所謂的轉單效應。

但後續仍須觀察韓國供應鏈情勢。因韓國是全球記憶體生產重鎮,DRAM全球生產比重高達73%,NAND Flash高達45%,若未來韓國在記憶體生產供應上出現變化,不排除可能出現危及整體電子產品供應鏈、記憶體價格飆升的情況。